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経歴
- 1954年東京都生まれ。1977年早稲田大学法学部を卒業後、住友電気工業株式会社を経て、1983年に税理士登録。『定年後のお金 全疑問45』（東京書籍）や『会社にも自分にももっとお金を残す本』（かんき出版）など著書も多数出版。一方で、全国の大学、金融機関などで、金融・資産運用、ライフプランに関する講演を行なっている。現在、日本ファイナンシャルプランナーズ協会理事長としてマネー教育の普及にも努めている。
主な講演テーマ
「シニアのための資産設計入門」
「ポストコロナの資産形成法」
「豊かなセカンドライフのために理解したい4つの環境変化」
「税金と相続を上手に乗り切る 生活設計・資産形成法」
「人生100年時代を生きる知恵『今から学ぶマネープラン』」
「今後も長期国際積立分散投資が大事」
「シニアのための資産設計入門」
「ポストコロナの資産形成法」
「豊かなセカンドライフのために理解したい4つの環境変化」
「税金と相続を上手に乗り切る 生活設計・資産形成法」
「人生100年時代を生きる知恵『今から学ぶマネープラン』」
「今後も長期国際積立分散投資が大事」
- ジャンル
- ：マネー・資産設計
「失敗しない相続設計」
「次の世代まで安心な財産管理の方法」
「生命保険の活用による上手な相続設計」
「失敗しない相続設計」
「次の世代まで安心な財産管理の方法」
「生命保険の活用による上手な相続設計」
- ジャンル
- ：相続設計
「社会経済の変化と私たちの暮らし」
「年代別ライフプランニング」
「退職前後に本当に必要な知識」
「社会経済の変化と私たちの暮らし」
「年代別ライフプランニング」
「退職前後に本当に必要な知識」
- ジャンル
- ：ライフプラン
「中小企業経営者のマネープラン」
「知っておきたい経営者の節税ポイント」
「税務調査の勘所」
「企業経営と資産家を取り巻く環境変化」
「中小企業経営者のマネープラン」
「知っておきたい経営者の節税ポイント」
「税務調査の勘所」
「企業経営と資産家を取り巻く環境変化」
- 聴講対象者
- ：企業経営者向け
「資産家・富裕層のタイプ別提案ニーズ分析」
「中小企業経営者のリタイアメントプランニング」
「人生100年時代の若年層マーケット開拓」
「税務知識を活用した個人取引提案手法」
「資産家・富裕層のタイプ別提案ニーズ分析」
「中小企業経営者のリタイアメントプランニング」
「人生100年時代の若年層マーケット開拓」
「税務知識を活用した個人取引提案手法」
- 聴講対象者
- ：金融機関社員
主な実績
講演実績
【主な講演実績】
三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行、
京葉銀行、群馬銀行、七十七銀行、十六銀行、池田泉州銀行、東京スター銀行、
きらぼし銀行、八十二銀行、 百五銀行、広島銀行、福岡銀行、北海道銀行、
武蔵野銀行、もみじ銀行、横浜銀行、全国地方銀行協会研修所、フィデリティ投信、
東海東京証券、SMBC日興証券、みずほ証券、日興アセットマネジメント、
PCAアセット・マネジメント、 AIG、メットライフ生命、ソニー生命保険、
第一生命保険、オリックス生命保険、アクサ生命、東京海上日動あんしん生命保険、
アクト・ブレーン、東京放送、ヤマウラ、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、
小樽商科大学、釧路公立大学、札幌学院大学、中央大学、亜細亜大学、
札幌大学、北海学園大学、中央学院大学、早稲田大学ビジネス情報アカデミー、など。
本
- 『お金と暮らしの新防衛プラン 知って得する人生設計の知恵』（第三出版）
- 『こんなに役立つFP資格！ 人生勝ち残り術 』（早稲田経営出版）
- 『会社にも自分にももっとお金を残す本』（かんき出版）
- 『定年後のお金 全疑問45』（東京書籍）
講演料金目安
- 料金非公開講師になりますので、
お問い合わせください。
