白根壽晴白根壽晴しらねとしはる

CFPR 税理士/ 株式会社エフピーインテリジェンス代表取締役

白根壽晴

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1954年東京都生まれ。1977年、早稲田大学法学部卒業。住友電気工業株式会社を経て、1983年に税理士登録。資産運用アドバイスに強いファイナンシャルプランナーとして定評がある。現在は、資産設計、相続設計など、マネーやライフプランに関する講演を多数行っている。全くの金融知識初心者から、経営者、金融機関へ勤める専門家まで、幅広い層へ向けたセミナーは大変好評である。

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経歴

 
1954年東京都生まれ。1977年早稲田大学法学部を卒業後、住友電気工業株式会社を経て、1983年に税理士登録。『定年後のお金 全疑問45』(東京書籍)や『会社にも自分にももっとお金を残す本』(かんき出版)など著書も多数出版。一方で、全国の大学、金融機関などで、金融・資産運用、ライフプランに関する講演を行なっている。現在、日本ファイナンシャルプランナーズ協会理事長としてマネー教育の普及にも努めている。 

主な講演テーマ

<マネー・資産設計>

「団塊の世代・シニアのための資産設計入門」「迷った時の証券投資(世界の成長を資産運用に取り込む)」「豊かなセカンドライフのために理解しておきたい4つの環境変化」「税金と相続を上手に乗り切る 生活設計・資産運用法」「マネー新時代を生きる知恵『今から学ぶ有利な資産運用とマネープラン』」「いまなぜ国際分散投資が必要なのか」

<相続設計>

「失敗しない相続設計」「次の世代まで安心な財産管理の方法」「生命保険の活用による上手な相続設計」

<ライフプラン>

「税制改正と私たちの暮らし」「年代別ライフプランニング」「退職前後に本当に必要な知識」

<企業経営者向けセミナー>

「中小企業経営者のマネープラン」「知っておきたい節税のポイント(生活者向け・経営者向け)」「税務調査の勘所」「企業経営と資産家を取り巻く環境変化」「事業承継で成功する秘訣」

<金融機関の社員向けセミナー>

「資産家・富裕層タイプ別提案ニーズ分析」「中小企業経営者のリタイアメントプランニング」「団塊世代と退職金マーケットの開拓を目指して」「税務知識を活用した個人取引提案手法」

<FP講座>

「AFP試験対策講座」「CFP試験対策講座」「3級FP技能士講座」

主な実績

講演実績

【主な講演実績】
三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、京葉銀行、群馬銀行、 七十七銀行、十六銀行、泉州銀行、東京スター銀行、
東京都民銀行、八十二銀行、 百五銀行、広島銀行、福岡銀行、北海道銀行、武蔵野銀行、もみじ銀行、横浜銀行、
全国地方銀行協会研修所、フィデリティ投信、東海東京証券、日興コーディアル証券、みずほインベスターズ証券、
日興アセットマネジメント、PCAアセットマネジメント、 AIG、アリコジャパン、ソニー生命保険、第一生命保険相互会社
、ハートフォード生命保険、 東京海上日動あんしん生命保険、三井住友シティ生命、アクト・ブレーン、東京放送、ヤマウラ、
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、小樽商科大学、釧路公立大学、札幌学院大学、札幌大学、北海学園大学、
中央学院大学、早稲田セミナー、早稲田大学ビジネス情報アカデミー、江別市、税理士会広島東支部、スルガ銀行、住友信託銀行 など。

本

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