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杉山明

杉山明杉山明すぎやまあきら

バームスコーポレーション有限会社取締役社長/ シニアコンシェルジュ協会理事

杉山明

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生命保険会社と資産運用会社での商品開発の仕事を経て、2003年にファイナンシャル・プランナーとして独立しました。独立後は、大学等の教育機関での金融知力向上プログラムの企画・実践、金融機関における社内研修などを中心に活動してきました。また、2012年からは、一般社団法人シニアライフ協会参与として、シニア向けの終活活動にも従事しています。私が専門とする分野は、生命保険、資産運用、ファイナンシャル・プランニング、終活などの分野になります。

出身・ゆかり

専門分野

マネー/シニアライフ/終活/生命保険/資産運用/投資信託/ライフプラン

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経歴

1987年
防衛大学校人文社会学専攻卒業。陸上自衛隊北部方面隊。 
1992年
アイエヌジー生命保険株式会社。 
1999年
アイエヌジー投信株式会社。 
2003年
バームスコーポレーション有限会社。 
2004年
青山学院大学国際マネジメント研究科(ファイナンス)修了。 

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主な講演テーマ

いまから始めるシニアライフプラン ~老後破産しないために~

いまから始めるシニアライフプラン ~老後破産しないために~

ジャンル
ライフプラン
聴講対象者
50代~60代

杉山明の講演テーマ画像1 就労問題、要介護問題などによってシニアライフがどのように影響を受けるのかを明らかにし、数十年にわたるシニアライフへの対応の方法をお話しします。また、デフレ時代からインフレ時代に推移した場合に、どの程度の影響をうけるのか、必要金額を参加者に簡単に計算してもらいます。
講演時間によりますが、保険の見直し、不動産投資のポイント、シニアライフと資産運用などの個別の問題のリスクと対応方法を解説します

学資保険とジュニアNISA

学資保険とジュニアNISA

ジャンル
マネー
聴講対象者
20代~30代

杉山明の講演テーマ画像2 平成28年から導入されるジュニアNISAの目的は学資保険と重複します。つまり、学資保険とジュニアNISAは競合関係にある金融商品ということになります。保険代理店は学資保険の説明、証券会社はジュニアNISAの説明しかしませんが、FPとして、消費者が理解しておきたいポイントと商品性について解説

エンディングノートで伝えておきたいこと

エンディングノートで伝えておきたいこと

ジャンル
終活
聴講対象者
50代~

杉山明の講演テーマ画像3 エンディングノートという言葉を知っている人は増えましたが、その効用について考えた消費者は少数派だと思います。エンディングノートの重要性のポイントは、逆算していくことによって理解できます。残された家族が困らないようにしたい。そのためには、遺言が必要。しかし、遺言を短期間で準備することは不可能。そのためエンディングノートが必要という考え方です。エンディングノートの重要性と書き方についてお伝えします

研修内容

ワークショップで取り組むシニアライフプラン

ジャンル
シニアライフ/終活/マネー
聴講対象者
40代~80代

杉山明の研修テーマ画像1 KJ法やマインドマップといった手法を用いて、グループのコミュニケーションを図り、共有できる情報や感情を整理します。その後、シニアライフプランで考えておきたいことや準備しておきたいことなどについて、グループでまとめます。

FP検定受検対策講座(2級・3級)

ジャンル
研修/能力開発
聴講対象者
金融機関/企業/大学/専門学校

杉山明の研修テーマ画像2 国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士2級・3級の受検対策講座です。オリジナルのレジュメを使用し、効果的に合格するコンテンツを提供します。Eラーニングや動画を使用して復習できるようにします。

フォトギャラリー

主な実績

講演実績

日本FP学会/日本FP協会/第二地方銀行協会/金融財政事情研究会/三井生命/オリックス生命/ジブラルタ生命/足立成和信用金庫/積水ハウス/大京穴吹不動産/パルシステム/あいち男女共同参画財団/シニアライフ協会/川崎市母子寡婦福祉協議会

研修実績

青山学院大学 神田外語学院 お茶の水スクール・オブ・ビジネス 外資系スポーツ用品メーカー IT関連労働組合

イベント出演

ドラッグストアショー

新聞

週刊インシュアランス 保険情報

雑誌

ファイナンシャル・アドバイザー FPジャーナル 近代セールス 日経マネー

CM

  • オリックス生命 (※関東地方、関西地方で配信)

連載・執筆

ファイナンシャル・アドバイザー 「1ランク上のファンド活用術」 ファイナンシャル・アドバイザー 「FP-MIRAI活用法」 週刊インシュアランス 「保険ビジネスインサイド&アウトサイド」 保険情報 「コンサルティングの道具箱」

講演料金目安

150,000円(消費税、交通費別)
 

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