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寺田尚平

寺田尚平寺田尚平てらだしょうへい

ウェルビーイング合同会社/ ファイナンシャル・プランナー

寺田尚平

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「相続」「ライフプランの設計」「資産運用」「投資信託」「確定拠出年金」などに関するセミナー・講演・研修の講師を務めております。
セミナー・講演・研修での講師経験は600回を超え、多く受講者から「楽しい」「わかりやすい」「満足した」といったお声をいただいております。
また、某金融機関における社員向け研修(68名参加)の受講後のアンケートでは、研修受講満足度97%と高評価をいただきました。

出身・ゆかり

専門分野

相続・贈与/資産運用/ライフプラン/確定拠出年金

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経歴

1985年
和歌山大学経済学部 経営学科 卒業
株式会社紀陽銀行入行後、各支店等で、主に営業業務等を経験.。 
2008年
紀陽銀行の個人向け相談専用部署「紀陽お城の前の相談室」の開設に携わり、室長として相談室の運営・管理を行うとともに、相続・資産運用等の個別相談、セミナー講師や社内向けの研修講師を担当する。 
2017年
紀陽興産株式会社(保険代理店・紀陽銀行関係会社)へ出向。部長代理(総務・事故担当)
紀陽銀行退職(役職定年) 
2018年
医療法人福慈会 入職 事務長
医療法人福慈会 退職
ウェルビーイング合同会社設立。ファイナンシャル・プランナー事務所開業。 

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主な講演テーマ

老後の財産管理・相続

老後の財産管理・相続

ジャンル
老後/相続/終活
聴講対象者
一般市民

高齢化の進展に伴い、認知症などにより判断能力が低下した時の「財産の凍結」による困り事や相続争い(争族)が増加傾向にあります。これらの問題を未然に防止するためには、事前に対策を行う必要性があります。対策の必要性や考え方、手法などについてお伝えします。

老後資金づくり

老後資金づくり

ジャンル
ライフプラン/投資/資産運用
聴講対象者
一般市民

昨年、老後2000万円問題が話題になるなど、老後へ向けての資産形成の必要性が高まっています。政府は「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「NISA」などの拡充をすすめるなどして、資産形成の後押しをしています。
「iDeCo」や「NISA」のしくみや活用法、投資を活用した資産形成、資産運用の基本など、はじめて資産形成に取り組む方のために必要なことをわかりやくお伝えします。

退職後のライフプラン

退職後のライフプラン

ジャンル
ライフプラン/リタイアメントプラン
聴講対象者
一般市民

人生100年と言われる時代。60代で退職した後、30年間を安心して、いきいき暮らすためには、計画をたてておくことが必要です。特に50代から60代前半の退職前後は、セカンドキャリアをどのように考えるか、退職金の活用法など 様々な選択を迫られることが多くなります。退職後の生き方、働き方、資産の活かし方など、自身の経験も交えながらお伝えします。

研修内容

投資信託販売モチベーションアップ

ジャンル
投資信託
聴講対象者
地域金融機関の投資信託販売担当者

金融機関の社員様に、投資信託を販売するにあって、投資信託を販売する意義はどこにあるのか、どのような姿勢で取り組むのか等について、気づいていただき、投信販売業務を前向きに取り組んでいただくことを目的とした研修です。商品知識やマーケット知識等を習得する「やり方」を学ぶのではなく、投信販売の「あり方」を考えていただきます。

生前の相続対策(生前贈与、生命保険、遺言、家族信託など)

ジャンル
相続/終活
聴講対象者
地域金融機関の個人営業担当者

「大相続時代」が到来するなかで、地域金融機関にとって、相続による資金の流出は大きな問題です。そのようななかで、生前の相続対策などのサポートを行うことにより、親、子両世代との接点を強化しておくことが、他社への資金流出を防止するためのひとつの手段です。相続対策の様々な手法(生前贈与、生命保険、遺言、民事信託 等)について学ぶとともに、講師の経験に基づく事例などをお伝えします。

主な実績

講演実績

紀陽銀行/日本ファイナンシャル・プランナーズ協会/日本証券業協会/近畿財務局/大阪経済大学/和歌山県聴覚障害者情報センター/一般社団法人がんライフアドバイザー協会/湯浅納税協会青年部会/和歌山県市町村職員共済組合/紀州有田商工会議所/田辺商工会議所/明治安田生命/白浜町/九度山町/広川町/湯浅町 他

研修実績

紀陽銀行 資産運用アドバイザー向け研修(資産運用・投資信託・相続 等) きのくに信用金庫 暮らしのアドバイザー向け研修(投資信託) JA共済連和歌山 職員向け研修(相続、個人型確定拠出年金) JA三重中央会 職員向け研修(相続) 日本FP協会 継続研修(投資理論、行動ファイナンス)

テレビ

テレビ和歌山 あっとテレわか

ラジオ

FM和歌山 バナナJAM
和歌山放送 てっきゅう先生のサタディナイト

講演料金目安

150,000円(消費税、交通費別)
 

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