大倉修治おおくらしゅうじ

一般社団法人インベストメントナビゲーター　理事／ファイナンシャルプランナー／1級ファイナンシャルプラニング技能士

大倉修治
おおくらしゅうじ

一般社団法人インベストメントナビゲーター　理事／ファイナンシャルプランナー／1級ファイナンシャルプラニング技能士

大手住宅メーカー、外資系保険会社等を経る中で、お客様にとって「偏りのない納得性の高いアドバイス」を提供したいという思いから、20世紀末から独立系ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）としての業務を始める。ファイナンシャルプランナーとしての実務、確定拠出年金制度導入に関するコンサルティングを行う傍ら、ライフプラン、資産運用関連のセミナーなど講演活動も積極的に展開。年間100回を超える講演は「内容が濃く、わかりやすい」と評判。日本経済新聞、朝日新聞、週刊東洋経済などメディア掲載実績も多数。

講演ジャンル

出身・ゆかり

東京都

専門分野

マネープラン／資産運用

経歴

1995年: 立教大学社会学部卒業
1995年: 大和ハウス工業株式会社入社。
札幌支店集合住宅営業所勤務。土地所有者向けにアパート経営を中心とした土地有効活用事業の提案営業を行う。
1997年: 日本新都市開発株式会社入社。
住宅用地の仕入れ、住宅の販売等の業務を行う。
1999年: アリコジャパン（現メットライフ生命）入社。
生命保険の募集業務および損害保険の代理店業務を行う。
2000年: ＦＰアソシエイツ＆コンサルティング株式会社入社。
独立系ＦＰとして主に一般生活者に対するコンサルティング業務や各種セミナーの講師、マネー誌等への寄稿などを行う。
2007年: 現在に至る。

主な講演テーマ

長寿時代、「老後を短くする」ことも視野に入れたライフプランニングの考え方

これからの時代、老後の不安を金融資本（資産運用等で構築）だけで払拭することは難しく、人的資本（長い期間稼ぐ力）の重要性は高まってくるといえます。このような社会環境の変化をふまえ、自分なりのライフタイル（生き方、暮らし方）を見つけるために必要な考え方や目指すライフスタイルを実現するために知っておきたいお金の知識についてお話しします。

銀行員は教えてくれないナットクの住宅資金計画

人生で一番高い買い物のマイホーム。後悔しない為に、「安心して住宅を購入するための資金計画の立て方」についてお話しします。

・資金計画の手順
・住宅ローンの選び方
・金利の見通しの立て方
・今後の税制の方向性

をわかりやすく解説。将来、住宅購入を検討されている方にお奨めです。

中小企業こそ活用したい「ユニクロ型」確定拠出年金

確定拠出年金（401ｋ）と聞くと、「大企業のための制度なのでは？」といった疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか？ユニクロのファーストリテイリング社が導入したことから、活用する企業が増えている「“選択制”確定拠出年金」という仕組みであれば、「中小企業」でも「資産運用に関心のない従業員」でも、中小企業退職金共済（中退共）と異なり「役員」の方もメリットを享受できます。

13年以上にわたり確定拠出年金に関する業務に携わってきたファイナンシャルプランナー（CFP®）である講師が、
・“ユニクロ型”確定拠出年金が社会保険料の負担軽減につながる理由
・“ユニクロ型”確定拠出年金は加入を希望した役員・従業員だけでも実施できる
・“ユニクロ型”確定拠出年金は、少ないコスト負担で導入が可能

といったこと含め、実際の導入事例も交えてわかりやすくお話しします。