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沖倉功能
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沖倉功能
おきくらかつよし
有限会社ピージェイハーベスト 代表取締役／沖倉社会保険労務士・ＦＰ事務所 代表
経歴
- 1991年
- 早稲田大学教育学部卒
- 千代田火災海上保険（現あいおい損保）入社
- 1999年
- ファイナンシャルプランナー資格取得独立系ＦＰ会社入社
- 2001年
- FP事務所開業
- 2002年
- 社会保険労務士資格取得
- 2004年
- 有限会社ピージェイハーベスト設立
- ＜資格＞
ファイナンシャルプランナー資格取得／社会保険労務士資格取得
主な講演テーマ
公的年金の基礎
公的年金の基礎
- ジャンル
- ：一般向け
知識が全くない方でも理解できるよう、公的年金制度の基本から解説します。仕組みや受け取れる金額を分かりやすく説明しますので、自分の年金がイメージできるようになるはずです。
受け取る前に知っておくべき年金知識
受け取る前に知っておくべき年金知識
団塊の世代の方々等、これから年金を受け取り始める方は増えてまいります。年金は受け取る直前に「知っておくべきこと」「やっておくべきこと」が多く存在し、知らないと損することもあります。これらの事は教えてもらう機会が少ないので、大半の方は不安視していらっしゃいます。そこで、このテーマで知っておくべきポイントを解説してまいります。
老後設計の考え方
老後設計の考え方
年金制度を解説した上で、今後取るべき対策を説明します。具体的には「労働収入を得た場合の年金」「年金の繰上げ」「年金制度を理解した上での資産運用」等について触れていきます。
スキルアップセミナー
公的年金と生命保険
スキルアップセミナー
公的年金と生命保険
- 聴講対象者
- ：金融機関職員向け
公的年金の仕組みである「在職老齢年金制度」の知識を習得し応用することにより、中小企業へ保険販売話法を身に付けることができます。その考え方を解説する内容です。単に知識の習得だけではなく、実務に直結するスキル習得ができるのが特徴です。
主な実績
講演実績
講演実績
野村證券／アクサ生命／AIGスター生命／第一生命／大和生命／大同生命／全労済／パナホーム／損保ジャパン／損保ジャパンひまわり生命／あいおい損保／東京海上日動あんしん生命／UIゼンセン同盟／亜細亜大学／東京国際大学／帝京大学 ほか
年間約150回講演
本
- 『中小企業の退職金を１から見直す方法』（ビジネス情報企画）
講演料金目安
240,000円（消費税、交通費別）
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