■経歴
1954年東京都生まれ。
77年早稲田大学法学部を卒業後、住友電気工業株式会社を経て、83年に税理士登録。
『定年後のお金 全疑問45』（東京書籍）や『会社にも自分にももっとお金を残す本』（かんき出版）など著書も多数出版。
一方で、全国の大学、金融機関などで、金融・資産運用、ライフプランに関する講演を行なっている。
現在、日本ファイナンシャルプランナーズ協会専務理事としてマネー教育の普及にも努めている。
■主な講演テーマ
「団塊の世代・シニアのための資産設計入門」
「迷った時の証券投資（世界の成長を資産運用に取り込む）」
「豊かなセカンドライフのために理解しておきたい4つの環境変化」
「税金と相続を上手に乗り切る 生活設計・資産運用法」
「マネー新時代を生きる知恵『今から学ぶ有利な資産運用とマネープラン』」
「いまなぜ国際分散投資が必要なのか」
「失敗しない相続設計」
「次の世代まで安心な財産管理の方法」
「生命保険の活用による上手な相続設計」
「税制改正と私たちの暮らし」
「年代別ライフプランニング」
「退職前後に本当に必要な知識」
「中小企業経営者のマネープラン」
「知っておきたい節税のポイント（生活者向け・経営者向け）」
「税務調査の勘所」
「企業経営と資産家を取り巻く環境変化」
「事業承継で成功する秘訣」
「資産家・富裕層タイプ別提案ニーズ分析」
「中小企業経営者のリタイアメントプランニング」
「団塊世代と退職金マーケットの開拓を目指して」
「税務知識を活用した個人取引提案手法」
AFP試験対策講座
CFP試験対策講座
3級FP技能士講座
■実績
【主な講演実績】
三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、りそな銀行、京葉銀行、群馬銀行、
七十七銀行、十六銀行、泉州銀行、
東京スター銀行、東京都民銀行、八十二銀行、
百五銀行、広島銀行、福岡銀行、北海道銀行、武蔵野銀行、
もみじ銀行、横浜銀行、全国地方銀行協会研修所、フィデリティ投信、東海東京証券、日興コーディアル証券、
みずほインベスターズ証券、日興アセットマネジメント、PCAアセットマネジメント、
AIG、アリコジャパン、
ソニー生命保険、第一生命保険相互会社、ハートフォード生命保険、
東京海上日動あんしん生命保険、
三井住友シティ生命、アクト・ブレーン、東京放送、ヤマウラ、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、
小樽商科大学、釧路公立大学、札幌学院大学、札幌大学、北海学園大学、中央学院大学、早稲田セミナー、
早稲田大学ビジネス情報アカデミー、江別市、税理士会広島東支部、スルガ銀行、住友信託銀行など。
■講演料金目安
要相談
■主な著書
『定年後のお金 全疑問45』 （東京書籍） |
| 『会社にも自分にももっとお金を残す本』（かんき出版） |
| 『こんなに役立つFP資格！―人生勝ち残り術―』（早稲田経営） |
| 『FP技能士3級試験[最短]集中ゼミ』（かんき出版） |
| 『FP技能士2級・AFP試験[最短]集中ゼミ』（かんき出版） |
| 『お金と暮らしの新防衛プラン―知って得する人生設計の知恵』（第三出版） |
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