■経歴
1956年生まれ。
大手メーカー、不動産販売会社においてトップセールスマンとして活躍後、1989年 会社を設立し、独立。
1997年、日本FP協会教育認定機関となり主に企業内AFP養成講座、CFP受験対策講座中央学院大学、ブラッシュアップ研修等の運営・講師を勤める傍ら、ファイナンシャル・プランニング業務の一環として、企業のライフプラン・セミナーや、ライフプラン個別相談を数多く手掛ける。
顧客支援のための「FPLINK 倶楽部」を主宰。顧客のライフプランに立脚した資産管理業務及び研修を手がける。
2000年、長年のファイナンシャルプランニングを通して、真に顧客のためになり、顧客が目的達成のための経済的基盤を確実に築いていくことができるトータルなサポートの必要性を痛感し、顧客のコンサルティングの一環として金融商品までを提供するための「ワンストップショッピング」としての証券会社を設立。
現在は、エフピーリング株式会社の代表取締役として活躍。
資産防衛を目的としたコンサルティングで相続対策やポートフォリオマネジメント中心の資産管理業務を提供。
国際リスク分散や海外直接投資のアドバイスと実行支援も手がける。
また、海外ファンド会社15社との直接提携があり、50本以上のファンドを紹介可能。100ドルから始められる海外積み立て年金なども扱っている。
理念を一つにする全国の独立系ＦＰや税理士等の専門家とのネットワークを軸に、常に顧客の視点、立場にたった営業展開を心がけ、全国を回って営業活動を実施している。
■主な講演テーマ
「資産運用」
「ペイオフ対策」
「投資教育」
「富裕層のための資産防衛」
「オフショアファンド」
「コミュニケーションスキルアップ」
■専門分野
【取得資格】
・宅地建物取引主任者
・ 不動産コンサルティング技能資格
・ 不動産アナリスト
・ CFP（サーティファイドファイナンシャルプランナー）
・ １級ファイナンシャル・プランニング技能士
■講演料金目安
２５万円
■実績
【研修】
千葉経済大学 中央学院大学 第一生命 日興證券 新光証券(旧和光証券) 三菱証券
ＵＦＪグループ ソニー生命保険 アクサ生命保険 アリコジャパン セキスイハイム
長野信連 新日本商品株式会社 その他
【セミナー】
㈱リケン ㈱丸紅 日本道路公団 ㈱富士通ラーニングメディア 山武㈱ テンプスタッフ㈱
エス・バイ・エル 信越化学工業 三国湖コカコーラグループ ＪＡ(不動産オーナー向け)
資産防衛セミナー(資産家向け) その他
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